广州汽车集团股份有限公司关于“广汽转债” 开始转股的公告|转股|可转债|公司_新浪财经

  股缩写:广汽群 共享行为准则:601238 公报号:临2016-052 H股缩写:广汽群 H-分派码:02238

  键缩写:12宽精神01 02/03键盘编码器:122242、122243、122352广汽转债、宽汽分派113009、191009

  广州汽车群爱好股份有限公司对“广汽转债” 让开端的公报

  董事会和公司每个董事誓言、给错误的劝告性的陈说或体积忽略,心甘情愿的的真理、个人和协同负债势力的准确和完整性。

  重要心甘情愿的注意事项:

  可替换用以筹措借入本钱的公司债行为准则:191009

  缩写缩写:宽汽共享

  转股价钱:21.87元/股

  转变期的开端和完毕日期:从2016年7月22日到2022年1月21日

  一、可替换用以筹措借入本钱的公司债发行学习综述

  依奇纳纽带人的监视管理任命于2015年12月30日签发的证监批准[2015]3131号文《对赞同广州汽车群爱好股份有限公司光屁股发行可替换公司用以筹措借入本钱的公司债的批》,广州汽车制造业群股份有限公司(以下略号广州汽车制造业群股份有限公司):公司或公司容许向大众光屁股总VA。,558万元替换公司用以筹措借入本钱的公司债,每张面值100元,按面值发行,6年的时期。

  经上海股票市所自治国监视方针决策〔2016〕26条合同书,公司410,558万元替换公司用以筹措借入本钱的公司债将于2016年2月4日起在上海股票市所挂牌市,键缩写“广汽转债”,用以筹措借入本钱的公司债行为准则113009。

  依公司或企业规则和公司《广汽群光屁股发行A股可替换公司用以筹措借入本钱的公司债募集说明书》(以下略号“《募集说明书》”)的商定,公司该次发行的“广汽转债”自2016 年7月22日起可替换为本公司爱好。

  二、广汽转债转股的相互关系条目

  (1)散布仔细研究:人民币410,558万元;

  (二)面值:每张面值100元,按面值发行;

  (三) 票面货币利率:第某年级的学生是0.2%年、二年级0.5%、第三年1%、四个年1.5%、第五年1.5%、第六感觉年1.6%;

  (四)用以筹措借入本钱的公司债成熟:6年,2016年1月22日后来,直到2022年1月21日;

  (五)让的开端和完毕日期:2016年7月22日直到2022年1月21日;

  (六)让价钱:21.87元/股。

  三、爱好让公司或企业事项

  (1)行为准则和缩写词的印记

  可替换用以筹措借入本钱的公司债行为准则:191009

  可兑换贷款缩写缩写:宽汽共享

  (二)向股票市所让股的按次

  1、股换算申报该当比照公司或企业规则操作。,经过上海股票市所市系统,表示愿意将是卡丽。

  2、怀孕人可以将本身报账内的广汽转债整个或节适合转为本公司股。

  3、可替换首都的申报单位,开动是1,000元名称,替换为股的最小单位是股。;在相同市不日屡次申报股让,将合计算股等于。可替换用以筹措借入本钱的公司债的节不替换1股,本公司将于转股申报日的次究竟哪一个人市日经过奇纳纽带签到结算有限负债势力公司以现钞兑付。

  4、可替换用以筹措借入本钱的公司债的让以推销的办法拍卖。,价钱是100元。,让爱好的结算单由T的承认书承认书。。

  5、可替换用以筹措借入本钱的公司债的申报优于爱好让。可替换用以筹措借入本钱的公司债平衡超越L日的结算单,依实践可替换用以筹措借入本钱的公司债的概括计算替换后的股。

  (三)爱好让时期

  怀孕人可到处让学时(即2016年7月22日至2022年1月21日)上海股票市所市日的标准市时期申报转股,要不是以下时期:

  1、广汽转债终止市前的可兑换贷款停牌时期;

  2、公司股安静时期;

  3、依公司或企业规则,我公司终止股让的限期。

  (四)负债势力转变上冻和吊销

  奇纳纽带签到结算有限负债势力公司上海分行承认书,可替换用以筹措借入本钱的公司债怀孕人可替换用以筹措借入本钱的公司债的平衡将为,同时,增添可替换用以筹措借入本钱的公司债的中肯的概括,使完满变动签到。

  (五)可替换用以筹措借入本钱的公司债新股票的上市市和所富大约头衔的

  当天买进的可兑换贷款当天可适合转股。可替换用以筹措借入本钱的公司债新股票,它可以在股上市后的下究竟哪一个人市日上市。。可替换用以筹措借入本钱的公司债新股票富有与原爱好平行的头衔的。在股息签到日签到的主宰股票怀孕者均为e。

  (六)转股快跑说话中肯相互关系征收费成绩

  在债转股快跑中,如征收费,上税人自发地上税。

  (七)利钱转为年度利钱的从属

  广汽转债采取每年付息1次的付息办法,货币利率的开端日期是发行T的第一天到晚。,更确切地说,2016年1月22日。在付息债务签到新来(包含付息债务签到日)替换成爱好的可兑换贷款不享用现期及后来计息年度利钱。

  四、可替换用以筹措借入本钱的公司债价钱的评定

  (1)初始让价钱和最新让价钱

  可兑换贷款的初始转股价钱为人民币21.99元/股,评定后的最新换算价钱为21.87元人民币。 股。

  公司于2016年6月21日落实了2015年度利润分派,依公司可替换公司用以筹措借入本钱的公司债募集说明书发行条目及奇纳证监会对可兑换贷款发行的公司或企业规则,在这次广汽转债发行接近末期的,当公司发红股时、发行新股票或新股票、股息时期等,广汽转债的转股价钱将中肯的停止评定。因而,2016年6月21日后来,广汽转债转股价钱由21.99元/股评定为21.87元/股(细目参阅公司于2016年6月15日在《奇纳纽带报》、《上海纽带报》、纽带时报、《纽带日报》及呈送所网站上登载的《广汽群对“广汽转债”价钱评定的注意事项性公报》)。

  (二)转股价钱的评定办法及计算公式集

  论可替换用以筹措借入本钱的公司债,当公司发红股时、本钱存量转变、发行新股票(不包含同意可替换用以筹措借入本钱的公司债的首都的)、分享和分派现钞彩金等。,依是你这么说的嘛!势力,公司将涌现的按次,转账价钱的累计评定,详细评定办法列举如下:

  将股价钱设定为PO,送红股或本钱存量转变率为N,每股发行新股票或新股票率为K,新股票价钱或股价是,每股现钞彩金分派为D,评定后的股价钱为P(评定值后保持健康两位)。,最近的究竟哪一个人是四到五。,则:

  现钞彩金分派: P=Po-D;

  股息或本钱存量转变: P=Po/(1+N);

  发行新股票或新股票: P=(Po+A×K)/(1+K);

  同时三项: P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

  公司涌现是你这么说的嘛!爱好和/或股票怀孕者头衔的多种经营时,让价钱评定将接连着停止。,在物激光唱片上颁布董事会决议案,和价钱评定日的公报、股权让的评定办法和安静期(如NeeDe)。当转股价钱评定日为这次发行的A股可兑换贷款怀孕人转股适合日或接近末期的,股签到日让前,怀孕人的股权掉换适合是比照COMPAN手段的。。

  公司可以停止爱好回购、合、司或支持物究竟哪一个势力,使公司的股类别、等于和/或股票怀孕者头衔的产生多种经营所以可能性势力这次发行的A股可兑换贷款怀孕人的债务义卖或转股衍生头衔的时,公司将依详细势力正中目标、只是、只是基本原则与装满保证头衔的的基本原则。可替换价钱评定的心甘情愿的和操作办法、纽带人的监视管理机构规章及公司或企业规则。

  (三)让价钱的滑降更新的信息条目

  1、修正势力和修正长度

  在A股可替换用以筹措借入本钱的公司债期,当公司股在恣意延续三十年期市日中无论如何有十五的市日的解决小于现期转股价钱的90%时,董事会有权高处不批准。,该工程须经出席会议的股票怀孕者所持提议的三分之二越过经过方可落实。股票怀孕者大会由舆论确定时,股票怀孕者怀孕公司发行A股可以幸免负债势力。。更新的信息后的转股价钱应不小于该次股票怀孕者大会聚集新来二十年期市日公司A股股市平均价格和前一市日的公司A股股市平均价格,同时,经再用形式表示的股价钱不得小于最新审计的净资产。。条件股价钱评定产生在前三十年期市日,在评定前的市价钱和解决的按照,评定后的市日是依评定后的股价钱计算的。。

  2、更新的信息按次

  如公司确定滑降更新的信息转股价钱,公司须在奇纳证监会详述的物窗侧期刊及互联网网络网站上登载股票怀孕者大会决议公报,公报再用形式表示、股价钱的让日期和终止的限期;并依《香港团结市主宰限公司纽带上市价格稳定》及公司条例规则在香港街市补助金颁布(如需)。

  五、可替换用以筹措借入本钱的公司债付赎金救人条目

  (1)平息付赎金救人条目

  发行可替换用以筹措借入本钱的公司债后五的市不日。,公司将以这次发行的A股可兑换贷款的票面面值的106%(含最近的一期年度利钱)的价钱向包围者付赎金救人整个未转股的可兑换贷款。

  (二)有势力付赎金救人条目

  在让学时,当涌现以下两种势力时,公司有权比照用以筹措借入本钱的公司债面值加现期应计利钱的价钱付赎金救人整个或节未转股的A股可兑换贷款:

  1)到处让学时,条件公司A股股在究竟哪一个延续三十年期市日中无论如何十五的市日的解决钱不小于现期转股价钱的130%(含130%)。

  2)发行A股可替换时,不成替换的平衡,000万元。

  现期应计利钱的计算公式集为:IA=B×i×t/365

  IA:比较期应计利钱;

  B:指可替换用以筹措借入本钱的公司债发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债总金额。;

  i:A股可替换用以筹措借入本钱的公司债年货币利率;

  t:指计息天数,更确切地说,实践的日历日从最近的的利钱惩罚日期到。

  条件股价钱评定产生在前三十年期市日,在评定前的市价钱和解决的按照,评定后的市日是依评定后的股价钱计算的。。

  六、可兑换贷款回售条目

  (1)附势力推销条目

  A股可替换用以筹措借入本钱的公司债的最近的两种货币利率,条件一家公司的股解决延续三十年期市,A股可兑换贷款怀孕人有权将其怀孕的A股可兑换贷款整个或节按用以筹措借入本钱的公司债面值累积而成现期应计利钱的价钱回售给公司。条件股价钱在是你这么说的嘛!市不日产生,股息将、本钱存量转变、发行新股票(不包含增发CONV成绩的首都的)、配股和现钞彩金分派等势力而评定的位置,在评定前的市价钱和解决的按照,在评定后的市日是依评定后的股价钱计算的。。条件股价有滑降更新的信息,则是你这么说的嘛!“延续三十年期市日”须从转股价钱评定接近末期的的第究竟哪一个人市日起重行计算。

  最近的两个计息年度A股可兑换贷款怀孕人在每年回售势力优先愿意的后可按是你这么说的嘛!商定势力行使股票被回购的权利一次,若在优先愿意的回售势力而A股可兑换贷款怀孕人未在公司在指定时间公报的回售申报期内申报并落实回售的,货币利率不应在货币利率年内再次行使。。可替换用以筹措借入本钱的公司债怀孕人不克不及行使节回购权。。

  (2)附加转手条目

  若公司这次发行的A股可兑换贷款募集资产投资额项主语的落实势力与公司在募集说明书说话中肯无怨接受势力比拟涌现体积多种经营,依奇纳证监会的相互关系规则被当做变换募集资产应用或被奇纳证监会认定为变换募集资产应用的,股权可替换用以筹措借入本钱的公司债怀孕人富有转手权。A股可兑换贷款怀孕人有权将其怀孕的A股可兑换贷款整个或节按用以筹措借入本钱的公司债面值累积而成现期应计利钱的价钱回售给公司。在愿意的附加转手势力后,怀孕人妥善处理。,它可以在公司颁布发表后拍卖。,在傅退货学时不停止转手。,不得有产者转手权。。

  七、支持物

  包围者如必要理解广汽转债的相互关系条目,请参阅本公司《奇纳纽带报》于一月在纸上印、《上海纽带报》、纽带时报的《广汽群光屁股发行A股可替换公司用以筹措借入本钱的公司债募集说明书摘要》及刊载于呈送所网站(http://www.sse.com.cn)的《广汽群光屁股发行A股可替换公司用以筹措借入本钱的公司债募集说明书》全文。

  请教机关:董事会重要官职

  请教电话:020-83150281

  电报传真:020-83150319

  本公报

  广州汽车制造业群有限董事会

  2016年7月15日THE_END

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